ソフトバンク、総額3000億円の個人向け社債を発行の予定

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ソフトバンクは29日、総額3000億円の個人向け社債を発行する方針を固めた。

市況を見極めたうえで、早ければ5月1日にも発行を決議する。関係筋がロイターに述べた。
調達した資金は、借り入れの返済のほか、買収した米スプリントの運営資金などに充当する予定。

ソフトバンクが個人投資家向けに社債を発行する狙いは、個人投資家の間では
購入した債券を満期まで保有し、安定的な社債権者になる傾向が強いためだ。

機関投資家は格付けに左右されることから、大型買収案件が多いソフトバンクにとっては、販売しにくいという事情もある。

これまでにも定期的に社債を発行してきた同社は昨年、総額8200億円発行した
無担保普通社債のうち7000億円が個人向けだった。

発行年限など詳細は明らかになっていないが、別の関係筋によると、3年と5年が有力とみられている。
足元のクレジット市場が総じて安定していることも、発行を後押ししている。同社が無担保社債を発行するのは今年初めて。

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0DF0EP20140429

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5: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:15:59.28 ID:tlPzDt20.net
とうとうヤバくなってきた?

 

6: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:16:01.52 ID:mSw1hUhy.net
風船が割れる日はいつになるかな

 

8: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:16:45.26 ID:7Jh0wXqg.net
利回りどれ位かね
2%以上なら500万ほどいれますよ
1%台ならスルーかね

 

9: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:20:45.28 ID:D+zD9YrD.net
機関投資家が格付けに左右されて買ってくれないから個人に売る・・つまりある程度のリスクが
有るから年金を運用しているような所は買いたがらないという事だ。
こんなときは、ほかの会社の社債と金利を比較して高く設定しないと売れない。

 

40: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:12:16.51 ID:t/ap2vs9.net
>>9
あーそういうことか
分かりやすい

 

14: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:29:06.56 ID:el0vblb8.net
公募増資で集めようと思えば余裕で集められるでしょ。
しかし増資すると希薄化するからね。
既存株主にとっては社債で調達してもらった方が良い。
株主を財布と思っている様な企業と比べればはるかにマシ。
ここのやり方は少なくとも株主に対しては誠実。

 

22: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:40:25.28 ID:YqPXo/fJ.net
無担保社債だからなぁ~~いつまで自転車こぎ続けられるかいなぁ

 

24: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:41:03.90 ID:3epwuLiL.net
ここの太陽光発電の話はどうなったのかなあ? トンと聞かなくなったけど

 

32: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:57:03.94 ID:hvBo4Z8g.net
有利子負債が前に何兆円かあるって聞いたけど返済したの?
前にも社債を何千億円か発行したけどそれはどうなったの?
社債ってなんで出資法に引っかからないのか不思議

 

41: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:13:22.61 ID:3epwuLiL.net
>>32
2009年3月期決算説明会において、リース債務を除いて約1兆9千億円ある純有利子負債を2年度後の2011年度に半減し、
5年度後となる2014年度には完済すると発表した。(ウィキペディアより)

 

44: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:21:28.65 ID:bObNElmf.net
>>41
いま、金利で年2000億円以上払ってる。
現在の有利子負債8兆円なり。

 

42: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:19:35.82 ID:KuxfGtZJ.net

>>32
ソフバンの借入金は、2兆数千億円だとか。

そのうち、どの程度、株式に転換したのか知らないけど、
かなりの高リスクなレベレッジを効かせる経営なのは、事実だろうね。

そもそもコイツに通信インフラを任せて良いのか?って議論をすべきだったね。

ま、ソフバンに何かあったら、SBMは、NTTグループが買収するんだろうね。

 

38: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:05:32.59 ID:EHjXN1Lh.net
5年固定するだけの為に社債発行するのかー
金借りまくってるからこそ、急な金利の変動とか人一倍恐れてるんだろうな

 

45: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:21:36.73 ID:C7noS6UR.net
SBI社債は抽選でかえなかったけど
これも人気になるん?

 

72: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:00:56.07 ID:hapoaYLq.net
>>45
ネット証券系では毎回販売後にすぐ完売になるみたい

 

46: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:26:33.30 ID:OPr1CVnO.net
無担保社債だからなんの保証もないお
なにかあったら後回しにされてお金はまず帰ってこないお

 

70: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:59:15.94 ID:7Jh0wXqg.net
通信セクターは電機や機械より安定性はあるんだけどなー
シャープの社債があんなことになるし、中韓企業に喰われてる電機大手のほうがよっぽど怖い
個人的にはパナやソニーの社債の方が買うの躊躇する、頑張って欲しいけどねw

 

71: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:00:33.33 ID:kcAZIgdi.net
ソフトバンクの規模で、三月末の決算数値がだいたいもうできていて、
資金繰り予算ができて、
社債発行が決まるわけだから、
経理財務の能力の高さに恐れ入る。
どうやっとるのか教えて欲しい。

 

73: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:04:37.62 ID:7GeCsC8v.net
毎回即日完売だよね、利回りいいから
でも、ある日突然ってこともあるから市債県債にしとこう

 

75: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:05:26.11 ID:xqwU1j5V.net
契約純増しない場合は、借りた金の返還期日を早くしますという条件で、ソフトバンクは借金してるらしい。
その返還用途に使う社債とは、、、赤字化間近?

 

81: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:13:45.17 ID:313c/Yd7.net
ソフトバンクつぶれたらミズホに公金つっこむ羽目になるぜ。全部でいくらミズホだけで負担してるのか知らんけど。

引用元:【企業】ソフトバンクが個人向け社債発行で総額3000億円調達へ 2014/04/29

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